Aukštos kokybės{0}}elektroniniai audiniai susiduria su kebliu trūkumu?
Netikėtai 2026 m. pradžioje pasaulinė technologijų pramonė susidūrė su tiekimo grandinės krize, kurią sukėlė viena medžiaga: aukščiausios kokybės-elektroninė{2}}stiklo pluošto audinys. Sparčiai augant AI serveriams, aukščiausios klasės lustams ir pažangioms pakavimo technologijoms, ši, atrodytų, nišinė, tačiau svarbi pagrindinė medžiaga patyrė precedento neturintį pasiūlos- disbalansą ir trūkumą. Japonijos įmonė „Nittobo“ užėmė dominuojančią aukštos klasės-puslaidininkių pakavimo substrato elektroninių audinių rinkos dalį dėl pirmaujančios technologijos mažo-CTE elektroninių audinių srityje, kuri tapo pagrindine kliūtimi geriausių dirbtinio intelekto lustų ir plataus vartojimo elektronikos gaminių iš tokių įmonių kaip „Nvidia“ ir „Apple“ rinkoje.
Elektroninio audinio trūkumas: AI bumas uždega medžiagų kliūtis
Elektroninis audinys yra viena iš pagrindinių spausdintinių plokščių (PCB) ir lustų pakavimo substratų gamybos medžiagų. Išplėstinėse pakuotėse (pvz., Fan-Out ir 2,5D/3D pakuotėse) lusto ir pagrindo šiluminio plėtimosi koeficientai turi būti labai suderinti; kitu atveju labai tikėtina, kad dėl temperatūros pokyčių gali deformuotis, įtrūkti ar net sugesti. „Nittobo“ itin-mažo CTE stiklo pluošto audinys, kurio šiluminio plėtimosi charakteristikos beveik identiškos silicio drožlėms, tapo nepakeičiama aukštos kokybės-lustų pagrindo žaliava.
Sparčiau diegiant pasaulinę AI skaičiavimo infrastruktūrą, H100/B100 lygio AI lustų paklausa iš tokių gigantų kaip Nvidia, AMD, Google ir Meta išaugo, todėl padaugėjo aukščiausios klasės ABF (Ajinomoto Build{3}up Film) ir BT substratų užsakymų. BT substratai-, plačiai naudojami mobiliuosiuose SoC, RF moduliuose ir kai kuriuose AI greitintuvo lustuose-, labai priklauso nuo Nittobo stiklo pluošto audinio tiekimo. Remiantis naujausiomis ataskaitomis, „Apple“ paskirstė „Mitsubishi Gas Chemical“ (MGC) inžinierius, kad jie aktyviai įsitrauktų į BT substrato gamybos procesą, tik siekdami užtikrinti naujų produktų, įskaitant pirmąjį sulankstomą „iPhone“, saugumą 2026 m. „Qualcomm“ taip pat skubiai susisiekė su nedideliu Japonijos gamintoju „Obayashi Chemical“, kad pabandytų atidaryti antrą tiekėją, tačiau dėl ribotų gamybos pajėgumų ir išeigos normos reikšmingas proveržis artimiausiu metu nėra tikėtinas.
Nors „Nittobo“ paskelbė apie pajėgumų didinimą, tikimasi, kad nauji pajėgumai bus išleisti tik 2027 m. Tai reiškia, kad 2026 m. bus didžiausias aukščiausios klasės elektroninių medžiagų trūkumas, o tai gali tiesiogiai apriboti pasaulinį AI lustų siuntimą, aukščiausios klasės išmaniųjų telefonų iteracijas ir net duomenų centro statybos tempą.
Kinija gali pasigirti didžiuliais stiklo pluošto gamybos pajėgumais, bet vis dar trūksta aukščiausios klasės{0}}produktų.
Kinija yra didžiausia pasaulyje stiklo pluošto gamintoja, turinti pirmaujančias kompanijas, tokias kaip „China Jushi“, „Sinoma Science & Technology“, „Chongqing International Composite Materials“ (CPIC) ir „Honghe Technology“, užimančią pirmąją vietą pasaulyje pagal elektroninių audinių gamybos pajėgumus. Tačiau aukščiausios klasės-elektroninių audinių sektoriuje, ypač itin-mažo CTE, itin plonų (mažesnių arba lygių 30 μm) ir didelio plokščių elektroninių audinių, naudojamų pažangioms pakuotėms, atotrūkis, palyginti su užsienio šalimis, vis dar egzistuoja.
Šiuo metu pagrindinės buitinės elektroninės šluostės dažniausiai naudojamos vidutinės ir -žemos{2}} klasės programose, pvz., buitinės elektronikos pagrindinėse plokštėse ir ryšių įrangos PCB, kurių CTE vertės paprastai yra 4–6 ppm/laipsnis. Tačiau aukščiausios klasės „Nittobo“ produktai gali kontroliuoti CTE reikšmes, mažesnes nei 2,5 ppm/laipsnis, ir pasižymi geresnėmis dielektrinėmis savybėmis bei matmenų stabilumu. Nors „Honghe Technology“ pavyko iš dalies lokalizuoti aukščiausios klasės elektronines šluostes ir patekti į didžiausių Taivano vario -plašeruoto laminato (CCL) gamintojų tiekimo grandinę, ji dar nepasiekė didelio masto pakeitimo galimybių stiklo pluošto šluosčių, skirtų BT substratams, srityje. CCL gamintojai, tokie kaip Nanya New Materials ir Shengyi Technology, taip pat aktyviai tvirtina šalyje gaminamas elektronines šluostes, tačiau sertifikavimo ciklas yra ilgas, o išeiga labai svyruoja, todėl per trumpą laiką sunku išjudinti dominuojančią Nittobo padėtį.
2026-ieji Kinijai yra ir iššūkių, ir galimybių langas. Vakuuminis gamybos laikotarpis Nittobo yra vertingas langas vietinės gamybos aukščiausios klasės elektroniniams audiniams pristatyti. Jau dabar yra požymių, kad vietinis pakeitimas spartėja. Praėjusiais metais stiklo pluošto gamintojai, pvz., „Sinoma Science & Technology“, „International Composites“ ir „Honghe Technology“, paskelbė padidinę investicijas į aukščiausios klasės-elektroninius audinius ir išplėtę savo gamybos pajėgumus, taip paspartindami vietinių gaminių proveržį!
AI bangoje, keičiančioje pasaulinį technologijų kraštovaizdį, tikroji konkurencija jau seniai peržengė algoritmų ir lustų ribas ir apima pačius svarbiausius materialinius pagrindus. Iš pažiūros įprastas stiklo pluošto audinio gabalas dabar tapo „Achilo kulnu“, ribojančiu trilijonų{1}dolerių DI pramonės plėtrą. Kinijai tai yra rimtas iššūkis ir istorinė galimybė skatinti nepriklausomą pagrindinių medžiagų kontrolę. Tik įveikusi paskutinę mylią „nuo stiklo pluošto gamyklos iki plokštelių gaminių“ Kinija gali iš tikrųjų pasinaudoti iniciatyva šioje tylioje kovoje dėl AI skaičiavimo galios.
